Заповідальний відмову і заповідальне покладання

Крім універсального, в римському праві мало місце і сингулярне наступництво у зв’язку зі смертю. Це означало одностороннє розпорядження про видачу спадкоємцем встановлених сум конкретним або третім особам.

Також могло мати місце і припис про те, що спадкоємець має вчинити певні дії стосовно інших індивідів. Таким чином, сингулярних було спадкоємство по окремих прав заповідача. Воно було без встановлення будь-яких обов’язків на спадкоємця. Разом з цим існував інститут покладання. Це означало, що спадкодавець не тільки міг призначити наступника, але і встановити певні обов’язки для нього. Наприклад, це могло бути використання частини спадщини за визначеним призначенням.

Що це таке?

Заповідальний відмова в римському праві був можливий тільки у разі сплати або покриття боргів. Заповідальний відмова представляв собою одностороннє розпорядження на випадок смерті, на підставі якого третій особі надавалося право на одержання майнової вигоди за рахунок спадкового обсягу. Як правило, таке було можливе, якщо актив перевищує пасив. Заповідальний відмова має місце тільки у відповідності з волею спадкодавця.

В даних відносинах брали участь три суб’єкта. Це, зокрема, одержувач відмови (легаторий), спадкодавець і зобов’язана особа. В якості форми відмови міг виступати фидеикомисс. У цьому випадку спадкодавець давав доручення спадкоємцю передати третій особі будь-яке майно. В деяких випадках, найчастіше, перебуваючи при смерті, заповідач звертався до спадкоємця з неформальної письмовій або словесної проханням зробити що-небудь відносно третьої особи або видати йому що-небудь. Спочатку такі прохання не мали юридичної сили. Спадкодавець при цьому звертався виключно до совісті або честі наступника. Згодом ця форма отримала позовну захист.

Заповідальний відмова: ДК

Положення, які містить Цивільний кодекс, регулюють відносини, що стосуються сфери спадкування. Заповідальний відмову і заповідальне покладання визначені у статтях 1137 і 1139. Перше поняття представлено як особливу зобов’язання майнового типу. Його встановлює спадкодавець на користь кількох або одного наступника.

Суть його полягає в можливості заповідача покласти здійснення будь-якої майнової обов’язки на користь отказополучателей. До останніх відносять як осіб, що входять, так і не входять у спадщину. Якщо вони не будуть визнані після відкриття спадщини “негідними” наступниками, набувають право на отримання заповідального відмови. Дане положення є в ст. 1117, п. 1 та п. 5. Законодавство не допускає ніяку іншу форму встановлення відмови, крім заповіту. Виникнення його ґрунтується на вільній волі спадкодавця.

Юридичний статус одержувачів

Як відказоодержувача може виступати будь-яка особа, що не входить або входить до числа законних спадкоємців. Крім того, спадкодавець має можливість наказувати виконання зобов’язань щодо ще не народилася, але вже зачатої за його життя особи. Тим не менш, незважаючи на це, отримують заповідальний відмова не мають юридичного статусу дійсних спадкоємців. Зазначення в документі не провокує будь-яких інших наслідків, окрім зазначених. Після відкриття спадщини вони вправі лише вимагати від здійснення від наступників покладених на них обов’язків.

Заповідальний відмова: приклад, зміст

Ці поняття визначені у ст. 1137 Цивільного кодексу. У її положеннях зазначено, що предметом заповідального відказу можуть бути:

• Передача у володіння, власність, користування зобов’язаним наступником речі, що входить у спадок.
• Надання певної послуги або виконання якої-небудь роботи.
• Здійснення на користь одержувача періодичних платежів.
• Передача майнового права.
• Придбання зобов’язаним наступником для одержувача якої-небудь речі і так далі.

Так, від спадкоємця, згідно із заповітом отримує квартиру, будинок чи інше житлове приміщення, не може вимагатися надання визначеному одержувачу відмови протягом її життя або на інший встановлений термін права користування цим об’єктом або його часткою. Разом з цим, згідно ст. 1137, ч. 3, п. 2 при подальшому переході власності на майно до іншого особі незалежно від форми відчуження (дарування, міни, продажу), а також при переведенні її після зобов’язаного наступника іншому, встановлені умови зберігаються. Тобто, право, надане одержувачу, зберігає свою силу.

Специфіка відносин

Якщо узагальнити наведені вище дані, можна зробити висновок, що заповідальний відказ, за своєю суттю, виражений наданням отримувачу можливостей, чітко визначених спадкодавцем. Ці відносини мають свою специфіку. Зокрема, виконання заповідального відмови здійснюється шляхом придбання відповідних можливостей не безпосередньо від спадкодавця, а через спадкоємця. Внаслідок цього, між останнім і одержувачем встановлюються особливі відносини, що носять зобов’язальний характер. У них спадкоємець виступає в якості боржника. При цьому особа, яка отримує заповідальний відмова, вважається кредитором.

Юридичний аспект

До досліджуваних правовідносин застосовуються приписи Цивільного кодексу, що регулюють виконання зобов’язань, якщо з правил, присутніх в розділі 5, і суті заповідального відмови не випливає інше. Законом встановлені певні умови реалізації покладених обов’язків. Зокрема, виконання відмови лежить в межах перейшов до наступникові спадщини. При цьому обов’язкова частка повинна бути задоволена, а борги спадкодавця погашені. Якщо заповідальний відмова покладається на декількох спадкоємців, то в цьому разі обтяження відповідає їх часткам.

Смерть зобов’язаного наступника

Необхідно відзначити, що заповідальний відмова, зразок якого подано в статті, здійснюється лише у разі прийняття спадщини. У зв’язку з цим, при смерті спадкоємця одночасно з спадкодавцем, до відкриття або при неприйнятті обов’язок виконати вимоги переходить на інших осіб, які одержали його частку. Це може бути реалізовано в порядку збільшення частин або подназначения спадкоємця. Дане положення визначено ст. 1140 Цивільного кодексу. Якщо зобов’язаний спадкоємець помер після відкриття, не встигнувши прийняти частку, належну йому, виконання відказу переходить вже до його спадкоємців.

Термін реалізації

Одержувач відмови може скористатися своїм правом протягом трьох років з моменту відкриття спадщини. Цей термін давності встановлений у ст. 196 і 1137 (п. 4). Права кредитора не переходять, а обов’язок боржника – переходить у спадщину, якщо у заповіті або законодавстві немає інших приписів. Це положення закріплено у ст. 1140. Якщо кредитор відмовився від свого права, то борг вважається прощеним. При цьому відбувається збільшення частки боржника. Не допускається відмова на користь іншої особи з застереженнями або під умовами. Якщо протягом трьох років одержувач не зажадає від зобов’язаного наступника виконання відмови, то останній вважається звільненим від обов’язків. В якості інших підстав для зняття вимог з боржника виступають:

• Смерть отримувача одночасно з спадкодавцем або до відкриття заповіту.
• Випадки, встановлені в ст. 1117, п. 5. У її положеннях зазначено умови, коли одержувач позбавляється своїх прав як “негідний”.
• Відмова від прийняття, що вважається рівносильним складання боргу.

Однак у законі встановлено виняток. Єдиним випадком, коли боржник навіть при наявності даних умов все одно зобов’язаний виконати відмову, вважається підпризначення іншого отримувача.

Інший вид обтяження

Завещательным покладанням вважається зобов’язання кількох або одного спадкоємця здійснити з волі спадкодавця яку-небудь дію. Воно може мати майновий чи немайновий характер і бути спрямовано на реалізацію суспільно-корисних цілей. Дане положення встановлено в ст. 1139. Таке ж зобов’язання може покладатися на виконавця заповіту, якщо в ньому виділено частину майна для цих цілей.

Порівняльна характеристика понять

Заповідальне покладання, на відміну від відмови, який передбачає тільки майновий характер відносин, а також конкретність вигодонабувача, може припускати і дія немайнового виду. Віддалена аналогія в цьому проглядається зі ст. 582 Цивільного кодексу. Заповідальний відмову і заповідальне покладання виступають в якості обтяження виключно для частки конкретного спадкоємця.

Порядок реалізації

Заповідальне покладання, пов’язане зі здійсненням дій майнового характеру, реалізується у відповідності зі ст. 1138. Реалізація обов’язків боржником настає з моменту прийняття ним спадщини. При його смерті до відкриття заповіту або одночасно з спадкодавцем, а також у разі неприйняття своєї частки, вимоги переходять на інших осіб, які одержали його частку. Це здійснюється в порядку подназначения спадкоємця або володіння часткою. Якщо здійснення покладання наказано виконавцю заповіту, то він буде вважатися зобов’язаним здійснити запропоновані дії виключно після його згоди виступати в цій ролі.

Основні особливості

Відмінність заповідального покладання від відмови виступає здійснення його на користь невизначеного кількості осіб. Так, спадкоємцям може бути запропоновано заснувати премії (гранти) на фінансування досліджень або освітніх програм. Як обтяження може виступати вимога здійснювати матеріальне заохочення видатних вчених, діячів мистецтва або літератури. Ці покладання здійснюються спадкоємцями згідно з правилами реалізації заповідального відмови.

Дії немайнового характеру

Слід зазначити, що виконання зобов’язань даного виду не дуже чітко врегульовано в законі. Це обумовлено тим, що їх існування не стосується майнових обмежень. Так, спадкодавець може наказувати обов’язок наступникам знайомити всіх бажаючих з різними колекціями (монетами, картинами, орденами і пам’ятними знаками, поштовими марками і так далі), возделанным садом, колекціями книг, які перейшли до них. Також обтяженням може бути догляд за тваринами, що залишилися після смерті заповідача.

Можливі наслідки ухилення від здійснення приписів

Здійснюючи покладання, громадянин передбачає, що спадкоємець або виконавець будуть чесно і сумлінно здійснювати дії, запропоновані їм. В іншому випадку буде діяти п. 3 статті 1139. Згідно з ним, будь-який інший спадкоємець або зацікавлена особа може вимагати в судовому порядку виконання покладання, якщо інше не передбачено в заповіті.