Структура, склад і перспективи розвитку лісопромислового комплексу Росії
Лісопромисловий комплекс Росії представляє собою сукупність промислових галузей, так або інакше пов’язаних з заготівлею та переробкою деревини. Даний напрямок господарської діяльності є одним з найдавніших. У цій статті буде розглянуто складу лісопромислового комплексу РФ і його сучасний стан.
Загальна характеристика
На території Російської Федерації знаходиться чверть світових запасів деревини. Ліси займають близько 45% площі держави. Основна частка лісоутворюючі порід формується із хвойних: ялина, сосна, модрина і кедр.
Лісовий фонд країни поділяють на три головні групи:
Структура
Лісопромисловий комплекс (ЛПК) має досить складну структуру. Всі його галузі умовно можна поділити на чотири великих групи:
Економіка лісової промисловості
Галузі, що перебувають у складі ЛПК Росії, займають 7-е місце за обсягами виробництва і 5-е-за обсягами експорту продукції. Найбільш великі лісопромислові комплекси Росії розташовані в таких регіонах: Європейський північ, Східна і Західна Сибір і Далекий Схід. Тут вона поступається тільки металургії та паливної промисловості.
В даний час, основним продуктом галузі виступає ділова деревина – її частка серед загальних обсягів експорту лісової продукції становить від 75 до 80%. Базовим напрям всього лісопромислового комплексу Росії вважається лісозаготівля. В кінці 80-х років минулого століття Радянський Союз у світовому рейтингу, поступався за обсягами вивозу деревини тільки Америці. Після низки економічних перетворень останніх десятиліть Росія перемістилася в цьому списку на 6-7-е місце.
Як і в інших галузях промисловості РФ, що базуються на видобутку і подальшому відновленні сировини, в лісовому господарстві, основна виручка формується з продажу на експорт необробленої сировини. В даному випадку це круглий ліс (так званий кругляк). Протягом тривалого періоду, Росія вважалася основним постачальником цієї сировини в Китай, Японію, країни Близького Сходу та Європи.
У липні 2007 року уряд РФ прийняв рішення про підвищення мита на експорт круглого лісу на 20%. У квітні наступного року, цей показник зріс ще на 25%. Згідно з даними аналітиків фірми Lesprom Network, таке рішення уряду призвело до істотного зниження конкурентоспроможності великих лісопромислових комплексів РФ, які роблять ставку на експорт.
Вплив світової кризи
У кінці 2008 року із-за світової економічної кризи різко впали обсяги будівництва у Західній Європі, Китаї і Японії. Разом з ними скоротилися обсяги випуску продукції лісопромислового комплексу в галузях, що споживають деревину. У 2008-му обсяг лісозаготівлі в РФ був знижений на 14,4% порівняно з попереднім роком. Разом з тим, в деревообробці і целюлозно-паперовому виробництві спостерігався навіть невеликий приріст: 1,4 і 0,8 % відповідно.
Коефіцієнт чистого прибутку підприємств лісопромислового комплексу РФ в 2008 році також різко впав, що підтверджують дані щорічного рейтингу журналу «Лісова індустрія». Згідно з даними видання, сумарна виручка компаній, які увійшли в топ-50, склала трохи більше 216 мільярдів рублів. 70% цієї суми припадало на десятку лідерів рейтингу. Частка підприємств, що спеціалізуються виключно на обробці деревини, склала 27% від сумарної виручки.
Специфіка розвитку лісопромислового комплексу
Крім географічних особливостей, існує загальна специфіка розвитку галузі. Останнім часом спостерігається скорочення частки випуску лесобумажной продукції і збільшення частки товарів субститутів. Наприклад, активне впровадження пластикової упаковки знизило обсяги випуску паперової, а розвиток інтернету позначилося на споживанні газетного паперу.
Приватної власності на лісові землі в Росії не існує. Вона замінюється довгостроковою орендою в лісозаготівельних і рекреаційних цілях. Однак існує ряд країн, де отримати приватну власність на землі цілком реально. Приміром, в Америці управління лісовою землею є великим бізнесом, оборот якого сягає 500 мільярдів доларів. Територія лісу там займає близько 0,5 млрд акрів. З них 53% належать приватним власникам (не промисловцям), 30 % перебувають в громадському володінні, 4 % належать промисловцям, а рештою 8% володіють фінансові інвестори.
Найбільшими компаніями лісозаготівельної промисловості РФ за 2017 році (в дужках вказана виручка) є:
Познайомимося зі структурою лісопромислового комплексу РФ, розглянувши його основні галузі.
Виробництво пиломатеріалів
На світовому ринку пиломатеріали російського виробництва користуються великим попитом. Головна тому причина – висока якість продукції. Особливо цінуються пиломатеріали з Сибіру і Північно-Західного регіону, що володіють високою міцністю при переробці і щільною структурою. Цим козирем дрібним і великим лесопромышленным комплексів РФ довелося скористатися, коли уряд наклав великі мита на експорт «кругляка». Так, з початку 2010 року обсяг поставок хвойних пиломатеріалів кордон став рости. Основні продажі припадають на Китай, Узбекистан, Єгипет, Іран і Японію.
Серед федеральних округів найбільший обсяг виробництва припадає на Сибір, яка виробляє до 40% від загального обсягу по країні. На другому місці стоїть Північно-Західний округ (28,4%), а на третьому – Приволзький (11%). Усталений розподіл часткою в загальному обсязі виробництва відображає географічне розташування підприємств по переробці лісу.
Целюлозно-паперова промисловість
Як показують статистичні дані, целюлозно-паперова промисловість є найбільшим (у вартісному відношенні) відгалуженням лісопромислового комплексу РФ. Поступово в даній галузі сформувалися великі промислово-фінансові об’єднання, які контролюють основний обсяг виробництва.
У 2016 році спостерігалося зростання галузі за всіма основними продуктами:
А ось виробництво ящиків з негофрированного картону було скорочено майже вдвічі.
Як можна зрозуміти з назви, основна продукція цієї галузі – целюлоза. Потужності її випуску оцінюються в 9,5 мільйона тонн. В середньому їх річне завантаження становить 62%. Найбільші обсяги целюлози виробляються у таких містах: Братськ, Усть-Ілімськ, Архангельськ і Котлас. На них припадає до 90% від обсягу випуску в країні.
Потужності з випуску паперу і картону оцінюються приблизно в 9 мільйонів тонн. При цьому в перерахунку на душу населення Росія виробляє лише 33 кілограми паперу на рік. Здається, що це досить багато, однак є країни, в яких даний показник досягає і більше 300 кг. З проблем даного сектора можна відзначити вузький асортимент продукції. Найбільш великі підприємства по випуску паперу розташовуються у таких містах: Балахна, Сиктивкар, Соликамск, Светогорск, Сегежа і Котлас. Що стосується картону, то його найбільше випускають в Архангельську, Сиктивкарі, Братську, Набережних Челнах і Санкт-Петербурзі.
Виробництво фанери
Даний матеріал знайшов широке застосування у виготовленні меблів, будівництві, а також транспортному машинобудуванні. Понад 50% виробленої в Росії продукції відправляється на експорт. У 2016 році обсяг випуску фанери в РФ склав 3,65 млн м3. З них, 2,55 млн були продані за кордон.
В галузі проводиться активне оновлення обладнання. Основні виробничі ресурси зосереджені в зоні мішаних лісів і на півдні тайги. Там же розмістилися і найбільші виробники. Лідерами з випуску фанери є Республіка Комі і Костромська область. Великі виробництва також розміщені в: Іркутської, Новгородської, Вологодської, Ленінградської областях і Пермському краї.
Як показує статистика, з 2010 по 2016 рр. обсяги випуску фанери зросли в 2,5 рази. Виробництво розділити приблизно порівну між трьома групами підприємств: заводи групи «Свеза», заводи другого ешелону, дрібні виробники. За обсягами експорту фанери Російська Федерація стабільно тримається на четвертому місці, поступаючись лише Китаю, Індонезії та Малайзії.
Виробництво сірників
Виготовлення сірників з осики є традиційною для РФ підгалузь. Практично всі компанії, за деякими винятками, розміщуються в європейській частині держави. Найбільшим виробником є фірма «Спичплитпром», розташована в Калузькій області. Менш великі підприємства розташувалися в Брянській, Новгородській, Ярославської, Пензенської, Кіровської, Свердловської, Томської областях, а також в Алтайському краї і Башкирії.
Останнім часом обсяги виробництва сірників почали різко скорочуватися. Якщо в 2006 році в РФ було вироблено 8 мільйонів умовних ящиків, то до 2014-го цей показник скоротився до 2,4 млн. Головними причинами такої тенденції є: застаріле обладнання, низька рентабельність, ну, і, звичайно ж, зростаючий ринок запальничок.
Меблева промисловість
У 1980-х меблева промисловість Радянського Союзу відрізнялася великою часткою ручної праці, недостатньо високою кваліфікацією співробітників, і високим зносом обладнання. В результаті за обсягом, якістю та технологічним параметрам продукція далеко не завжди відповідала запитам споживача. Ще одна проблема полягала в тому, що в країні не проводилося спеціальне обладнання для меблевих фабрик.
З впровадженням економічних реформ 1990-х ситуація змінилася. Сформувався великий вибір продукції, матеріалів, комплектуючих і технологій. І навіть криза кінця 1990-х меблева промисловість успішно подолала, не втративши висококваліфіковані кадри і виробничий потенціал.
В період з 2000 по 2008 рр. ринок меблів активно розвивався. Щорічно реалізація продукції зростала в середньому на 23%, з урахуванням зміни цін. Якщо у 2009-2010 роках з-за кризи спостерігався істотний спад виробництва, то в 2011-2012 роках обсяг випуску меблів перевершив навіть докризовий рівень. Разом з тим вступ країни до СОТ призвело до збільшення частки дешевого імпорту. В результаті основні конкурентні переваги російської меблів (низька вартість матеріалу і невеликі витрати на оплату праці) втратили свою силу.
З 2014 року, коли з-за росту долара закордонні постачальники стали неконкурентоспроможними, все повернулося на свої місця. У 2016 році частка вітчизняних виробників на внутрішньому ринку склала більше 80% за обсягом і до 63% у вартісному вираженні. Що стосується експорту меблів з РФ, то він ще з початку нового століття тримається на низькому рівні, значно поступаючись експорту. У 2015 році частка Російської Федерації у світовому виробництві меблів склала менше 1%. До порівняння, частка Америки дорівнює 27%, Японії, Німеччини та Італії – 9%, а Китаю – 7%.
Випуском дерев’яних меблів в Росії займаються приблизно 5-6 тисяч підприємств. З них тільки біля п’ятнадцяти річні обороти перевищують 1 млрд рублів. На ці підприємства припадає приблизно половина виробництва. Близько п’ятисот компаній мають оборот 0,3-1 млрд рублів і відносяться до середнього бізнесу.
Меблева промисловість є єдиним сегментом лісопромислового комплексу, центри якого віддалені від основних районів видобутку сировини. Левова частка підприємств зосереджена в Центральному (Московська, Ярославська і Рязанської області), Північно-Західному, Приволзькому і Південному округах. Вони займають 86% на ринку меблів. Лідером є Центральний округ, на який припадає чи не половина всього виробництва. Таким чином, в меблевій промисловості РФ спостерігається парадоксальне явище – основні потужності розташовуються в нелісових районах, що нетипово для лісопромислового комплексу. Так, на Далекому Сході і в Сибіру, де розташовуються найбільші деревообробні компанії, великих центрів по виробництву меблів поки немає.
Виробництво пелет
Дана галузь для Росії є новою і швидко зростаючий. Пелети, будучи екологічно чистим паливом, в іншому поставляються на експорт, в європейські країни. Основні виробники зосереджені в Красноярському краї, Архангельській, Тверській, Вологодської областях і Карелії. Завдяки необмеженої сировинної бази, галузь має великі можливості для зростання. Поки що, в порівнянні зі світовим ринком, обсяги виробництва пелет в Росії незначні. За різними даними, вони складають від 0,9 до 1,5 млн тонн, що навіть при самій позитивній оцінці, не досягає рівня Латвії.
Розвиток біопаливного сектора в РФ регулюється низкою державних програм на найближчі десятиліття. Однак, на думку експертів журналу «Лісова індустрія», намічені цілі недостатньо ясні. Згідно з даними державних програм, до 2020 року, 4,5% електроенергії в Росії повинно проводитися з застосування альтернативних джерел. Наприклад, у Норвегії цей показник досягає 67%, у Швеції – 50%, а в Латвії – 40%.
Із зростанням споживання біопалива в країнах Центральної Європи останні почнуть відчувати недолік лісових ресурсів, тому будуть робити ставку на імпорт пелет. Росія має всі можливості, щоб зайняти більшу частину цього ринку, однак для цього їй потрібно налагодити відносини з Європою. Головними конкурентами РФ на цьому терені виступають Канада, Америка і Бразилія, які мають великі запаси біопаливного сировини.
Проблеми і перспективи лісопромислового комплексу
В лісовій промисловості Росії накопичилося безліч проблем, які потребують швидкого вирішення. Матеріально-технічна база комплексу сильно зносився – необхідно модернізувати до 70% виробничих фондів. Більшість лісозаготівельників страждає від браку власних коштів. Крім того, в галузі спостерігається недостатньо висока продуктивність праці. Актуальними завдання лісової промисловості на сьогоднішній день є: зміна сировинної спрямованості експорту і підвищення глибини переробки продукції.
Вирішенню даних проблем сприяють такі заходи:
Перераховані заходи дозволять проконтролювати всі етапи виробництва деревини, підвищити рівень легальності бізнесу і зміцнити позиції лісопромислового комплексу на міжнародному ринку.
Сьогодні у держави немає можливості чинити на ЛПК стратегічне вплив, так як національна лісова політика не наділена послідовністю і конкретикою, як у всіх найбільших лісозаготівельних країнах. При цьому державна стратегія розвитку лісопромислового комплексу часто містить суперечливі, дублюючі, або навіть взаємовиключні положення. Додатково до цього є непередбачуване податкове законодавство і регулярно змінюється нормативно-правова база. Все це значно ускладнює діяльність підприємств лісопромислового комплексу, які бажають працювати чесно. А компанії-одноденки тим часів варварськи вирубують великі ділянки лісу, взяті в оренди, не несучи при цьому ніякої моральної і правової відповідальності. Ситуацію ускладнюють «корпоративні війни», з-за яких закордонні інвестори остерігаються інвестицій у Російський лісовий бізнес.
Розглядаючи проблеми лісопромислового комплексу РФ не можна не згадати постійно зростаючі ціни на електрику, газ і залізничні перевезення. Все це веде до зниження конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.
Стратегія розвитку лісопромислового комплексу Росії повинна ґрунтуватися на раціональному використанні наявного запасу ресурсів і реалізації природних переваг держави.
Основними напрямками розвитку є:
