Офсетна угода: визначення, особливості та зобовязання

Офсетна угода являє собою одну з різновидів співробітництва в галузі зустрічної торгівлі, яка, подібно бартерам, зустрічним закупівель та компенсаційних операцій, посідає значне та вагоме місце серед різноманітного інструментарію всієї світової торгівлі в цілому.

Особливості операцій

Істотним і, мабуть, найбільш відмітною ознакою офсетних схем є те, що їх застосовують найчастіше в торгівлі товарами, що виготовляються для військового призначення. Іноді використовується високотехнологічна і дорога продукція зі сфери цивільного призначення. Важливою умовою представленого типу угод служить зустрічне пред’явлення вимог щодо вкладення частини коштів, які отримуються від експортних контрактів в економіку держави-імпортера.

Безумовно, офсетне вимогу імпортера, по суті, виступає обтяженням для експортерів, правда, до цього слід ставитися з терпінням. Безпосередньо предметом експорту в подібних угодах виступає досить дорога продукція, серед якої можна перерахувати авіатехніку і суднобудування. Всі ринки перелічених товарів з комерційної точки зору в тому випадку, якщо торгівля ведеться не в рахунок міждержавних позик, виступають торговими майданчиками покупця. А безпосередньо покупець, у свою чергу, має можливість диктувати свої вимоги.

Плюси

Існують певні плюси офсетних угод для експортерів. Покупець при цьому, як показує практика, в повній мірі розраховується з продавцем і покриває всю вартість того чи іншого обладнання. Подібного немає в рамках звичайних комерційних поставок. В постачаннях в рахунок угод міждержавного типу, де мають місце ознаки кредитування, такий фактор теж відсутня.

Вимоги закуповує боку

Слід зазначити, що, незважаючи на те, що офсетні операції відносять до різновидів зовнішньої сфери торгівлі, під зустрічні зобов’язання, як правило, потрапляють не суто економічні, а в більш широкому сенсі вимоги міждержавної взаємодії. В залежності від суми контрактів вимоги закуповують сторін можуть містити наступні нюанси:

• Надання прямого інвестування.
• Передача й обмін технологіями.
• Ліцензування виробництва.
• Інвестування в наукову та дослідницьку область держави-покупця.
• Створення та розвиток спільних підприємств, задіяних для виробництва цільових продуктів на необхідною території.
• Локалізація виробництва.
• Надання кредитування і навчання.
• Будівництво об’єктів виробничої, а, крім того, соціальної інфраструктури на території держави-імпортера.

Що це – офсетна угода на біржі? Про це далі.

Види офсетів

Існує всього два види офсетів:

• Прямі офсети. Прямі офсети пов’язують з продукцією або наданням різних послуг військового призначення. Дані послуги та товари експортуються військово-промисловими компаніями. Найчастіше подібний тип офсетів виступає у вигляді спільного виробництва поряд з субподрядами, передачею технологій, організацією навчання, виробництвом або фінансуванням.
• Непрямі офсети. Непрямі офсети не мають відношення до якої-небудь продукції або послуг військового призначення, які експортувалися оборонними компаніями. Непрямі офсети передбачають придбання поряд з інвестиціями, навчанням, фінансуванням, з допомогою маркетингом чи експортом, а, крім того, передачею технологій.

Впровадження офсетних схем в Росії

Спеціально розробленого законодавчого регулювання офсетних угод сьогодні в нашій країні не існує. Відповідно, з цієї причини відсутні детальні принципи поряд з обмеженнями на вчинення такого типу угод. Більшість нюансів і тонкощів офсетів у вітчизняній практиці базуються на регулюванні в договорах.

Варто підкреслити, що і великої кількості контрактів у цій сфері поки не існує. При цьому навіть незважаючи на відсутність спеціального законодавства, цілий ряд великих російських міжнародних угод на постачання військової техніки володіє рисами класичних офсетів, які застосовуються промислово-розвиненими державами в сфері взаємної торгівлі з розвиваються.

В якості прикладу можна навести, угоди, які були підписані з Венесуелою та деякими іншими країнами. Але відсутність детальної законодавчої основи з заздалегідь затвердженими прозорими умовами, а, крім того, обмеженнями для подібних угод сильно стримує потенціал, і не дає розвиватися торгівлі оборонної продукції з ще більш широким колом держав.

Можна припустити, що розвиток офсетного системи торгівлі, в тому числі і на території колишнього пострадянського простору, може не тільки збільшити потенціал російських поставок військової техніки, але й стимулюватиме вітчизняне інвестиційне вплив поряд з науково-технічним проникненням в економіку держав-партнерів.

Штрафи

На відміну від контрактів попередніх періодів, сучасні офсетні документи незмінно містять списки штрафних санкцій, які застосовуються до експортерам в ситуаціях невиконання ними своїх безпосередніх обов’язків. В рамках застосування санкцій може навіть бути виключення компанії-постачальника з будь-яких наступних тендерів. Приміром, Норвегією встановлюється штраф до десяти відсотків суми контракту, а Данія і зовсім вносить своїх постачальників в чорний список, відмовляючись від подальшого співробітництва.

Головні гравці

Так як в офсетних угод за контрактом головним предметом обміну в переважній числі ситуацій виступає продукція військового призначення, що основними гравцями у цій сфері на світовій арені виступають провідні держави-експортери озброєнь, а, крім того, найбільші імпортери зброї. Деякі держави, наприклад, Великобританія знаходиться в двусложной ролі. Ця країна є експортером за одним офсетних схем та імпортером за іншим.

Провідною країною в практиці офсетів, як, мабуть, і найбільшим постачальником озброєнь виступає США. Ця країна розглядає військово-технічне співробітництво з іншими світовими державами в якості важливого інструменту зовнішньої політики. На відміну від нашої країни, де виробництво даної техніки здійснюється самостійно, США сформували спільний випуск озброєнь зі своїми союзниками з Європи та Азії. Це й зумовило виникнення в практиці американських військових і промислових організацій наявність зустрічних зобов’язань у формі офсетів.

Правда, є в наявності і всілякі проблеми. Великими американськими фірмами-підрядниками відкрито заявляється, що хоча в США і бачать у ролі найважливішого завдання збереження робочих місць, але в той же час підтверджується, що країна є залежною від виставляються зустрічних вимог і умов з боку держав-покупців. Також стверджується, що завжди робляться спроби мінімізації офсетних вимог в цілях збереження американських внутрішніх трудових ресурсів поряд з усталеною базою постачальників і ключовими технологіями.

На біржі

Розглянемо ф’ючерсні контракти та офсетні угоди на біржі. У контракті зазначаються зобов’язання щодо продажу та купівлі базового активу у визначений термін у майбутньому за фіксованою ф’ючерсною ціною. Його можна укласти лише на біржі, це здійснюється на стандартних умовах, які обговорюють окремо для кожного виду активів. Передбачено відстрочення поставки базового активу і остаточний розрахунок готівкою.

У всіх ф’ючерсних контрактів на біржі є один стандарт, відрізняється тільки ціна. Вона встановлюється під час відкритої торгівлі. Виконання змісту ф’ючерсного контракту гарантується безпосередньо самою біржею, а точніше її розрахунковою палатою.

Ф’ючерсний договір і офсетна угода

Такими угодами закриваються раніше відкриті позиції. Приміром, якщо продавцем викуповуються раніше їм вже проданий контракт, то ця операція буде офсетного.

У будь-якої сторони-учасника ф’ючерсного контракту є право його невиконання в разі згоди іншої сторони, а також у випадках, які передбачені законом, але це буває вкрай рідко. Частіше ж відкриту позицію закривають шляхом укладання офсетної угоди. Власник або покупець можуть продати його протягом усього строку його дії, при цьому погоджувати умови цієї продажу з продавцем контракту не потрібно.

Ми розглянули, що таке офсетна угода.