Інвестиційний консалтинг. Основні завдання та цілі

Інвестиційний консалтинг частково можна назвати продовженням фінансового консалтингу. Він являє собою професійне сприяння фахівців або профільних агентств у залученні зовнішніх інвестицій, пошуку інвесторів, організації операцій та реалізації інвестиційних проектів.

Основні завдання

Одним із завдань інвестиційного консалтингу є збір та систематизація інформації про компанії-клієнта. Це робиться з метою визначення слабких і сильних сторін організації, виявлення імовірних ризиків у процесі інвестування. Консультанти або консалтингове агентство на підставі отриманих даних розробляють для клієнта інвестиційну стратегію, що дозволяє здійснити операції, описані нижче.

Інвестиційний консалтинг. Супровід угод

Послуги інвестиційного консалтингу включають супровід таких операцій:

1. Угоди про злиття компаній або поглинання однієї іншої, сприяння клієнтам у здійсненні угод, суттю яких є викуп підприємства на кредитні кошти або придбання корпоративних прав на організацію. Також в послуги інвестиційного консалтингу входять консультації по продаж працюючого бізнесу.

2. Угода з метою залучення інвестицій шляхом реалізації невеликого відсотка акцій компаній. Якщо клієнт не хоче розміщувати свої цінні папери публічно, то він може вдатися до пошуку портфельних інвесторів або фондів, готових викупити частину акцій, і тим самим отримати додаткові кошти для розвитку підприємства. При цьому втрата пакету проданих акцій не позначається на керованості компанії.

3. Операція із залучення капіталу за рахунок розміщення акцій на біржі. Цей процес вимагає особливого контролю з боку консалтингового агентства. Крім того, велике значення має проміжок часу, на який цінні папери розміщуються на торгової майданчику, а також залучення для здійснення угоди брокера.

4. Операції, що включають випуск єврооблігацій. Цей вид надання послуг інвестиційного консалтингу агентство надає своїм клієнтам з метою організації припливу інвестицій. При цьому враховуються побажання клієнта щодо залученого капіталу, платежів за відсотками і графіків здійснення угод. Основним аспектом у цьому процесі є дотримання всіх юридичних норм і правил.

Угоди IPO

Суть даного процесу полягає у першому публічному розміщенні цінних паперів компанії для реалізації самому широкому колу покупців. У цьому випадку роль консалтингового агентства полягає у сприянні виходу на європейські та світові біржові торговельні платформи. Завданням такого процесу є не тільки отримання більшого доходу, але і поліпшення іміджу компанії, підвищення рівня впізнаваності і, як наслідок, збільшення довіри з боку постачальників, партнерів і споживачів. При грамотному підході популярність організації зростає, що дозволяє отримати доступ до більш широкого спектру джерел інвестицій.

Консалтинг під ключ

Якщо узагальнити сказане вище, можна виділити основні етапи інвестиційного консалтингу від початку роботи з клієнтом і до досягнення кінцевого результату. Це процес повного і комплексного супроводу інвестиційної діяльності клієнта, його підтримка та допомога в таких основних аспектах. Це розробка інвестиційного проекту, підготовка необхідної документації для його реалізації, розрахунок фінансових показників операції інвестування, підготовка презентацій і демонстраційних матеріалів з графіками і схемами. Крім того, за бажанням клієнта фахівці консалтингового агентства можуть супроводжувати і надавати всю необхідну допомогу при укладанні наступних угод в рамках проекту.

Концентрація активів. Дешеві кредити

Необхідно відзначити, що одним з важливих напрямків інвестиційного консалтингу є акумуляція активів компанії. У даному випадку мається на увазі концентрація грошових коштів та іншої власності, що належать одній організації. Такі дії дають можливість позичальнику здешевити банківський кредит, а власнику компанії знизити витрати на забезпечення діяльності дублюючих відділень підприємства. Також слід підкреслити, що після здійснення всіх перерахованих вище процедур клієнт може отримати від консалтингового агентства послугу подальшого моніторингу процесу розвитку організації. Це одна з складових бізнесу на інвестиційному консалтингу.

Міжнародний центр

Необхідно сказати декілька слів про ЗАТ «Міжнародний центр інвестиційного консалтингу», який на даний момент є єдиним в Росії органом, уповноваженим проводити сертифікацію сумлінних постачальників, бюджетоэффективных замовників, базових організацій економіки Російської Федерації, а також стійких у фінансовому відношенні установ і надійних підрядників.

Цей центр був створений у 2000 році в Москві. У процесі своєї діяльності організація застосовує унікальний підхід, заснований на використанні системи рейтингових продуктів, в число яких входять і продукти міжнародного класу. Основною метою створення центру було проведення інвентаризації народногосподарського комплексу економіки Російської Федерації, оцінка ефективності роботи менеджерів вищої ланки, ідентифікація розвинених в технологічному плані і привабливих для державних інвестицій організацій.