Документи для податкового вирахування. Які потрібні документи для отримання податкового вирахування?

0

У нашій статті ми розглянемо документи для податкового вирахування. Чесно зізнатися, ситуацій, при яких вони будуть потрібні, багато. Більш того, для кожного конкретного випадку доведеться готувати окремий пакет документів. Хоча насправді це не так вже й важко. Головне – знати, з чого починати.

У кожного платника податків за тих чи інших обставин є право вирахування податків. Це стосується і фізичних осіб, і юридичних. Так що ж може стати в нагоді? Які документи для податкового вирахування потрібні в тих чи інших ситуаціях?

Паспорт або реквізити

Не важко здогадатися, що першим у списку всього самого необхідного варто посвідчення особи. Усі платники податків, які хочуть отримати вирахування з податків, повинні в обов’язковому порядку пред’являти даний документ. Взагалі, можна використовувати будь-яке посвідчення особи, але, як показує практика, краще приносити паспорт. Податкові органи просто не беруть нічого, крім нього. В принципі, це цілком нормальне явище.

Якщо ж мова йде про юридичну особу або організації, то ви повинні будете пред’явити ваші реквізити. А точніше, відомості про реєстрацію компанії або фірми. Нічого важкого, вірно?

Мабуть, документи для отримання податкового вирахування не доставлять особливих клопотів. У всякому разі, так думають багато громадян. І в якійсь мірі вони праві. Якщо ви підготуєте повний пакет документів, проблем не виникне. До речі, бажано мати при собі копію посвідчення особи, які були попередньо завірені.

Заява

Незалежно від того, який саме варіант розвитку подій має місце, документи для податкового вирахування у більшості випадків схожі. Другий момент, який є у всіх випадках – це заяву.

Платники в обов’язковому порядку повинні надати до податкових органів заяву встановленого зразка. У ньому потрібно виявити своє бажання проведення вирахування, а також вказати, який його тип буде використовуватися.

Найчастіше достатньо просто написати з якихось причин ви звернулися за вирахуванням. Наприклад, має місце повернення витрачених коштів на навчання або медичну допомогу.

Дістати бланк для заповнення можна без особливих проблем. А складається даний документ або самостійно (кожен має право оформити його безпосередньо в податковій), або за допомогою інформаційних технологій (а саме через інтернет).

Декларація

Отже, вам потрібен податковий відрахування. Які документи потрібно пред’явити крім уже перерахованих в податкові органи за вашим фактичним місцем перебування? Найчастіше, незалежно від випадку, ви повинні збирати приблизно однакові переліки документів і лише доповнювати їх якимись довідками.

Наступний важливий і обов’язковий документ – це податкова декларація. Від вас зажадають 3-ПДФО. Заповнюється вона самостійно платниками податків, причому краще зробити це заздалегідь, за допомогою комп’ютера. Безпосередньо в податкових органах теж можна заповнити її, але так робити не рекомендується.

При цьому важливо врахувати – декларація 3-ПДФО повинна бути подана в оригіналі. Ніяких копій. Їх ви можете зробити для себе, на пам’ять. Або просто заповнити відповідний документ в декількох примірниках, один з яких надається для вирахування.

2-ПДФО

Йдемо далі. Найчастіше від громадян вимагають ще й довідки про доходи. Без них ви не зможете отримати вирахування в тому чи іншому випадку. Довідка, яка вам знадобиться, називається 2-ПДФО.

Взагалі, багато платники податків з даним документом не мають жодних проблем. Адже він береться у вашого роботодавця. І саме він повинен бути спантеличений правильним заповненням.

Документи для отримання податкового вирахування, як бачите, не так вже й важко підготувати. Правда, це тільки початок. Адже попереду ще дуже багато необхідних паперів. Більшість з них необхідно пред’являти для приватних випадків. Наприклад, якщо вам потрібен вирахування за навчання або на майно. Про все це далі.

Медицина

Тепер трохи конкретики по кожному типу вирахувань. Як вже було сказано, документи для податкового вирахування можуть бути різні. Все залежить від того, за що ви просите відшкодувати кошти, які були витрачені.

Наприклад, нерідко повертають гроші за медичні препарати (особливо, коли мова йде про спеціалізовані дорогих ліках), а також за лікування (більш частий випадок). При подібному розкладі податковий відрахування можливий тільки тоді, коли ви надасте докази своїх витрат.

Це, як правило, договір надання медичних послуг на платній основі з усіма платіжними чеками та квитанціями. Якщо ж мова йде про медичні препарати та ліки, потрібно не тільки факт оплати, але і рецепт від лікаря, а також (у деяких випадках вимагають, але по можливості краще відразу представити копію) висновок лікаря.

Не забудьте підтвердити, що ви проходили лікування в клініці, яка має право займатися тією чи іншою детельностью. Вам потрібна ліцензія даної організації. Взяти її можна в лікарні. До речі, завірена копія цілком згодиться.

Добровільна страховка

Отже, нам потрібен податковий відрахування. Які документи потрібні для його отримання, якщо мова йде про добровільне медичне страхування? Тут список всього необхідного доповнюється кількома пунктами. І вони не доставлять вам клопоту.

Досить до вже наявного списку додати договір зі страховою компанією, а також всі платіжні документи та ліцензію організації. Бажано пред’являти завірені копії.

Навчання

Далі ще один цілком поширений варіант. Мова йде про податкове вирахування за навчання. Ви можете отримати його і за себе, і за свою дитину, якщо він навчається на очній формі, а договір з вузом оформлений на вас. Нічого сверхъестетственного в цьому немає.

Досить вже наявними документами докласти угода сторін, згідно з яким студент проходить навчання (контракт). Крім того, знадобиться взяти ліцензію внз (завірену копію), а також акредитацію обраної спеціальності. Без них ви не зможете отримати відрахування.

Крім цього, необхідно докласти чеки і квитанції про оплату, а також довідку на ім’я студента про те, що він дійсно навчається в тому чи іншому закладі. Останній документ можна отримати в деканаті вузу – просто скажіть, що необхідна довідка для податкового вирахування, і вам видадуть необхідне.

Квартира

Далі трохи про угодах купівлі-продажу. Громадянам покладається податкове вирахування за квартиру. Документи при цьому збирати доведеться досить довго. Адже ви повинні будете в обов’язковому порядку пред’явити всі докази вашої операції, а також відомості про куплене житло.

Зрозуміло, потрібен договір купівлі-продажу. Але підійде і підтвердження участі в пайовому будівництві. Далі потрібні акти прийому-передачі нерухомості, платіжки з чеками (демонструють, що саме ви оплачували угоду), а також свідоцтво про право власності. В деяких випадках, але вже на незаконних підставах, у вас можуть зажадати виписку з будинкової книги.

Іпотека

Але є і ще один дуже цікавий податковий відрахування – іпотека. Документи для повернення коштів, якщо ви придбали нерухомість (квартиру) у цій формі, необхідні ті ж самі, що і в минулому варіанті. Але їх тепер доведеться доповнити кредитним договором, а також довідками про сплачені вами відсотках по іпотеці.

Після цього можна звертатися до податкових органів за вирахуванням. У вас перевірять наявність всіх необхідних документів, а потім зроблять висновок про повернення коштів або, на жаль, відмовлять в цьому.

Comments are closed.